美国制裁进级!这一次,华为真的危险了

华为非常非常危 畅饮= 酣饮

7月16号,台积电正式宣布,自2020年9月14日之后,台积电将不再继续给华为供货芯片。

台积电的断供,把已至悬崖之边的华为又狠狠的往后推了一下,再往后一步,就是粉身碎骨的万丈深渊。

台积电的断供,意味着华为最重要的消费者业务面临“无芯可用”的绝境。而根据华为公布的2020年上半年度销售业绩报告显示,华为的消费者服务收入为2558亿元,占总营收的56%。

失去台积电的芯片。

这意味着华为的旗舰手机会迅速休克,至少落后于苹果和高通系产品一代,1-2年内掉出全球手机榜单前三。

这意味着华为的“梯度机型战略”迅速瓦解(比如今年中端机的芯片用的是去年旗舰机的芯片),全球安卓机市场20%的份额必定失守。

更意味着营收的锐减,每年1317亿的研发费用无力负担,华为的全线技术优势就此停滞不前甚至流失人才。

“你华为不是牛么,你华为的5G不是全球领先么,那我就收了你的钱袋子,没有资金,我看你怎么玩儿!”

釜底抽薪,这就是美国的策略。

校长从来不是一个悲观主义者,但这一次,华为真的是到了生死关头了。

不能再只提“除了胜利我们无路可走“和“没有伤痕累累,哪来皮糙肉厚“这样的话了。

生死关头,我们当然需要背水一战的决绝信念,但我们更需要的,是破局的方法。

华为怎么办?

两条路。

第一条路,寻找台积电的替代品,和三星合作。

三星和台积电,是全球唯二拥有7nm成熟代工能力的工厂。

但这条路希望依旧很渺茫。

一方面,三星也有自己的手机品牌,在国际市场上和华为正面为敌,一旦华为倒下让出20%的安卓机市场,那么三星就是最大的受益者,完全没必要急于挣眼前的芯片代工这点小钱。

另一方面,美国绝不会坐视华为和三星联手,台积电已经屈服了,三星面对美国的制裁也扛不住。

三星绝不会成为华为真正可以依仗的伙伴。

所以只有第二条路,依靠中芯国际,或者说,等待中芯国际。

中芯国际和台积电差了有多远?

今年第二季度的全球芯片代工市场中,台积电的市场份额高达51.6%,其中超过八成都是28nm制程以下的高端芯片,7nm制程的芯片更是高达18.6%,

刚刚已经说了,全球有能力生产7nm以下制程的代工厂,只有三星和台积电两家,而台积电在这个制程内的市场份额几乎达到了100%。

是的,你没有看错,就是100%。三星的7nm制程芯片产能较低,仅仅够满足三星手机的需求,而台积电的良产率更高、生产周期也更短,因此实现了对代工市场的全垄断。

垄断就意味着绝对的定价权,绝对的高利润。

今年第二季度,台积电的毛利率高达53%,飙出历史新高。

而丰厚的利润更为技术的进一步升级打下扎实的基础。

台积电已经对外公布,5nm制程芯片已具备量产条件,将在今年第四季度量产。3nm制程芯片将在2021年上半年风险量产,2022年下半年量产。

台积电的代工实力,就是全球手机“军备竞赛”最大的技术保障,只要量产芯片的技术水准还能提高,旗舰机对性能的极致追求就永远不会停下来。

而这场竞赛,在一年之后都将和华为无关了。

因为中芯国际,还在14nm制程上挣扎。

首先是技术上的差距,最大的短板在于光刻机。

在生产高端芯片所必须的光刻机上,中芯国际落后了台积电至少2代以上,2018年中芯国际向荷兰ASML(世界最顶级的光刻机厂家)下的单,在美国的阻挠下现在还没有拿到,缺乏顶级光刻机,直接导致中芯国际14nm制程芯片的代工能力落后于台积电1-2代。

2019年,中芯国际在14nm制程芯片上的收入,只占总营收的0.29%。

另一个原因,则是中芯国际自身的资金问题。

芯片代工非常依赖于规模生产,只有规模上去了,才能将平均成本降下来,但“上规模”扩大产线本身就意味着短期内巨大的资本开支。

而在技术上的追赶更需要巨大的研发投入,中芯国际每年的研发投入高达22%(台积电不到10%),但即便如此,中芯国际仍然多次被爆出员工待遇不高人才流失严重。

要扩大规模,要技术投入,要留住人才,中芯国际恨不得把一分钱掰成八瓣花。

2019年,中芯国际的收入是台积电的10%,但净利润则只有台积电的1.6%,扣除非经常性损益后,归属母公司股东的净利润为-5.2亿元。

28nm产线还在亏钱,14nm产线盈利遥遥无期,7nm产线是华为必不可少的刚需,最新的麒麟1020对芯片的需求已经达到了5nm制程......

▲ 网传因为芯片1020供应量紧张,mate40系列的全球出货量只有800万部

总之一句话,中芯国际难啊。自己尚且举步维艰的中芯国际,短期之内,又如何能帮华为解困呢?

退一万步说,即便中芯国际在年内将14nm制程芯片的工艺和产能彻底攻克,即质量和产量完全达到此前台积电的供货能力,又能帮到华为多少呢?

华为现在的中端机王牌nova系列已经用上了7nm制程的麒麟985(麒麟980芯片的改良版),14nm制程,相当于麒麟960(16nm制程),那是4年前旗舰机的水平了。

千元以下的低端机没问题,但再往上的旗舰机甚至中端机,绝对离不开7nm制程。

所以,华为目前的策略就是,大量囤货。在台积电彻底断供之前,吃下更多的芯片库存。

据华为的财报数据显示,2019年、2020年第一季度,华为的存货持续大幅攀升,2019年增幅超过73.5%,2020年第一季度又增加12.6%。截止到2020年第一季度末,华为的库存已经高达1882.47亿元。

而这,几乎是华为能买下的库存极限了。

不是没有钱,而是买不到货。

在断供之前,华为曾经利用120天缓冲期内紧急向台积电下了大量的7nm、5nm订单。台积电的产能已达到饱和状态(华为订单约占台积电总订单量的14%),并且这些订单全都要在9月15日之前交付,根本无力再吃下华为更多的订单了。

而随着华为5G产品的大规模出货,相关人士预测,华为的芯片库存或许只能挺到2021年第一季度。

也就是说,最快是今年秋天Mate 40系列,最慢是明年春天的P50系列,它们就将成为华为旗舰机型的绝唱。

而中芯国际的7nm制程芯片,还需要多久才能顶上?

14nm在18年年中就开始试产,到现在两年过去了,华为仍然没有用上。

目前还没官方资料公布中芯在7nm制程芯片上的量产时间节点,网上的传言是在今年第四季度试产,而何时做到量产,产能和良品率何时能跟上,依旧无法给出准确时间。

即便我们已经举国之力支持,但这至少也是两年之后了。

▲ 国家注资,加快对中芯国际14nm及以下先进节点的研发和量产支持

也就是说,如果华为选择了中芯国际,那么在2022年旗舰机上用到的芯片,仍然是2018年麒麟980的水平,而那时的苹果,已经用上了台积电的5nm制程甚至是3nm制程的芯片。

而华为面临的真正问题,不是这几年的落后。

落后3-5年,没问题,我们能等能挺,中国被美国全方位压制几十年,我们不也挨过来了么。

但关键在于,在芯片上失去这3-5年,会导致华为市场和利润的全面萎缩,没有利润做支持,研发投入受限,技术水平停滞。在高端科技赛道上,三五年的落后很可能就意味着被对手压的永世不能翻身,甚至是退出市场。

我们必须要以实际行动帮助华为活下去。

因为,只要活着,只要挺住,就有希望。

当旗舰机的技术和性能远远落后之后,华为在海外市场的消费者业务会快速萎缩,国内市场能否及时顶上保障营收,这对华为至关重要。

在同等价格、同等产品力的情况下,我们能不能用自己的实际行动支持华为?

在入门机甚至中端机上尽量选择华为,在对芯片要求不高的耳机、智能手表、智能电视上尽量选择华为,这都是在为华为输血,这都是在帮华为还有中芯国际活下去。

消费者在同等竞争力的产品中选择华为,华为自然也要投桃报李。

更有力度的价格,将入门机甚至中端机的价格价格进一步下探;

提供更有诚意更具性价比的数码产品、智能家电产品;

做更好的售后服务,比如第一批应用中芯生产的7nm制程芯片的手机,延保2年,出现质量问题只换不修等等。

消费者们力挺华为,华为也必不能辜负消费者,它必须要在其它方面做到极致,让消费者继续信任他,选择他。

这一切的一切,都是为了争取时间啊!

如果华为倒下了,尝到甜头的美国就会开始对有威胁的中国企业展开更加疯狂的绞杀,中国企业的日子将更加艰难。

而一旦华为守住,那么我们将极大的瓦解美国的信心,更能顺势拿下芯片制造这一科技高点。

守住华为,就是守住中美科技之战的前沿阵地,最惨烈的战斗已经打响。

前线战士死战为国,后勤保障不容有失。

要么胜利,要么灭亡,华为无路可退。

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